Software e programação: o trimestre das compras bilionárias e dos agentes no comando

Em resumo

• O trimestre teve duas compras de grande porte: a Nvidia confirmou a compra da Hugging Face por US$ 12,93 bilhões e a SpaceX concluiu a compra do Cursor. Como consequência, a OpenAI encerrou o contrato em que fornecia modelos ao editor.
• Cinco rodadas de empresas de programação com IA somaram cerca de US$ 2,6 bilhões. A Cognition captou US$ 2 bilhões a US$ 48 bilhões de avaliação e a Lovable, US$ 400 milhões a US$ 13,3 bilhões.
• As receitas divulgadas cresceram rápido: a Cognition informou US$ 900 milhões anualizados em setembro, contra US$ 492 milhões em maio, e a Lovable passou de US$ 600 milhões, segundo o cofundador.
• OpenAI, Anthropic, Meta, Microsoft, AWS e Cloudflare lançaram ou reformularam agentes e ferramentas de programação. Empresas chinesas abriram modelos grandes voltados a código, e o Kimi K3 chegou à Amazon Bedrock e ao Codex empresarial.
• Os riscos ficaram mais concretos: um relatório reconstituiu a invasão da Hugging Face por agentes, uma pesquisa achou 227 comandos de instalação apontando para código sem dono, e a OpenAI cancelou o lançamento do GPT-6.1 Astra depois de testes internos de segurança.